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L'histoire se déroule dans un monde où la magie est quelque chose de commun et où les humains côtoient des elfes, des démons, des déesses, etc...

Après avoir vécu pendant des siècles, le plus vieux et le plus puissant des dragons s'est finalement lassé de la vie et s'est laissé tuer par un groupe de jeunes guerriers. Mais alors que son âme allait rejoindre la Mer des Âmes, il décide finalement de se réincarner dans le corps d'un enfant humain, faisant de ce dernier un être aux pouvoirs exceptionnels.