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Au début des années 1970, dans le quartier de Little Italy à New York, Charlie et Johnny Boy tentent de percer dans le milieu. Si Charlie a ses chances grâce à son oncle bien intégré dans la mafia qui lui promet la gestion d'un restaurant, Johnny Boy est criblé de dettes et a un caractère instable proche de la folie. Charlie marqué par la religion et la figure de saint François d'Assise protège et tente de sauver un Johnny Boy qui se condamne lui-même chaque jour davantage par ses provocations.

— Allociné